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    监管规范基金营销要求,基金公司紧急修改材料!3月还有超55只权益基金在路上

    每日经济新闻 2020-03-03 18:37:55

    近日,监管下发了《严格规范宣传推介行为促进权益类基金健康发展》的相关通报,对募集上限、比例配售等宣传推介内容进行了严格规范。

    每经记者 聂虹    每经编辑 肖芮冬    

    春节假期后市场热情高涨,爆款基金接连不断。其中,权益类基金成为主角。Wind数据显示,截至2月29日,今年2月,权益类基金(股票基金和偏股混合型基金)募集规模达1029.57亿元。

    而爆款频出的同时,基金宣传推介中的一些现象也引起了监管的注意。近日,监管下发了《严格规范宣传推介行为促进权益类基金健康发展》的相关通报,对募集上限、比例配售等宣传推介内容进行了严格规范。据《每日经济新闻》记者了解,3月共有15只“限购”基金(权益12只)开启认购,而该通报下发后,部分基金公司开始紧急修改材料。

    2月权益基金募资千亿

    水涨船高。随着股市“水位线”的上升,越来越多的投资者希望乘上“公募基金”这艘船实现财富增值。在节后各种政策法规利好的背景下,今年2月,权益基金销售呈现出爆发式增长,单月新成立30只权益基金(A、C份额合并计算),首募规模达1029.57亿元。

    一般基金的成立要求是基金募集份额不少于2亿份,募集份额不少于2亿元。行情不好时,基金常常踩线成立,甚至募集失败。而今年2月成立的权益基金发行份额却普遍在10亿份以上。

    其中,募集规模最高的易方达研究精选,一日卖出165.89亿元;其次是华夏中证新能源汽车ETF,截至募集结束共吸金107.63亿元;紧随其后的永赢科技驱动和鹏华价值成长,首募金额也均超70亿元。

    而从主题来看,科技板块的“共鸣”效果明显。2月成立的30只权益基金里,有6只基金直接打上“科技”标签,其中有4只偏股混合型科创基金,均一日售罄并开启比例配售,另有两只科技类ETF联接基金,成立规模均在10亿元以上。数据显示,以上6只基金共募资133.68亿元。

    此外,值得注意的是,2月共有9只基金开启了比例配售,其中7只基金的配售比例低于22%。比如,销售最火爆的睿远均衡价值三年,募集目标60亿元,却有超1200亿元的资金涌入,配售比例不超过5%。

    规范营销有利于投资者合理预期

    基金“爆款月”刚过去,3月的首个交易日便传出监管下发严格规范基金宣传推介行为的消息。《每日经济新闻》记者也在昨日进行了相关报道《“比例配售”追爆款?监管明确禁止此项营销字眼!8个“不得”规范基金销售》。

    简要地说,监管明确禁止了基金宣传推介中的这些内容:在基金销售活动中,不得针对首发基金安排特殊考核激励;登载基金经理过往业绩的,不得登载六个月以下的短期业绩;基金宣传推介材料不得以明示、暗示或任何方式承诺产品未来收益;涉及基金经理专业背景信息的,不得简单以“从业年限”等信息进行列示;不得在产品营销中隐瞒产品特有风险等重要信息、不得进行误导性宣传;基金产品的募集上限、比例配售等安排,不得以不同字体、加大字号等方式进行强调,不得作为销售主题进行营销宣传。

    据《每日经济新闻》记者了解,在监管发文后,部分基金公司开始忙着改素材。有基金业内人士表示,“我们之前做好的材料,现在要重新修改。以前没有下发要求,大家选卖点的时候,肯定会选择一些有亮点的来做。现在有了具体指引也好,按照要求来调整宣传素材就可以了。比如限额,现在不能突出,要提就只能在风险提示里出现。”

    对于比例配售,有基金市场人士表示,为了匹配资深的管理能力,基金公司对产品设置规模上限、主动控制规模,本来是好事,但在渠道宣传中有意无意地变成了多买多配,要求客户多打钱的情况。现在出现了不少配售比例低于20%,甚至10%的产品,这意味着这些投资者有80%~90%的资金没有得到及时使用,降低了资金使用效率。同时,如果有投资者为了“多配”选择“多买”,一旦没有配售或者配售比例远远高于渠道预期,那么可能会造成各种问题。“为了配售而提高新基金认购额度其实是新基金的一种水分,现在注重这方面的宣传其实是助力挤干这种水分,消弭这种虚假的繁荣。”

    此外,该人士还强调,规范宣传推介有利于规范销售行为,促进投资者对于所购产品有一个合理的预期。

    当前还有55只权益基金在路上

    宣传推介予以规范后,首批产品发行将面临挑战,《每日经济新闻》记者整理出了当前正在发行及本月即将发行的55只产品供大家参考。

    Wind数据显示,截至3月3日,3月以来已有5只基金宣布结束募集。其中,兴全优选进取三个月、华安科技创新和嘉实回报精选分别设置了20亿元、10亿元和60亿元的募集上限,且兴全优选进取三个月一日售罄,吸金超百亿。

    而除了这三只基金外,数据显示,在目前仍在募集或即将发行的55只权益基金中,还有9只也设置了上限。而在主题上,基金名称中含有“科技”的基金产品共有5只:易方达中证科技50ETF、平安科技创新、华商科技创新、海富通科技创新、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数;3只创业板主题基金:招商创业板大盘ETF、西藏东财创业板、平安创业板ETF联接;3只消费主题基金:富国中证消费50ETF联接、泰达宏利中证主要消费红利、民生加银品质消费。其余主题还包括:新能源汽车、计算机、股息、红利等,不过暂未有两只以上相似的主题基金同时发行。

    封面图片来源:摄图网

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