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    沙特发动价格战,原油开盘暴跌30%!全球恐慌性抛售,北上资金半天净流出上百亿!

    每日经济新闻 2020-03-09 12:57:52

    每经编辑 卢祥勇    

    石油输出国组织(欧佩克)与以俄罗斯为首的非欧佩克产油国就原油生产政策“谈崩”后周一(3月9日),全球金融市场大幅震荡。布伦特原油期货大幅跳空低开,开盘跌25%,随后跌超31%。

    WTI原油期货开盘大跌逾22%,随后跌幅扩大至26.87%,触及30.19美元/桶低点。

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    全球市场避险情绪抬头。美国10年期国债收益率跌至0.5%下方,为历史上首次;同时,美国股指期货大跌,标普500指数期货一度暴跌至2819,触发熔断交易限制。

    亚太股市周一普遍重挫,继澳大利亚股市开盘创2008年以来最大跌幅之后,日经22指数开盘跌超4%。截至发稿下跌5.5%。

    截至上午收盘,沪指跌2.41%,深成指跌2.84%,创业板指跌2.82%。中海油服逼近跌停,潜能恒信、中曼石油均跌逾6%,中国石油跌2.31%,中国石化跌0.84%。北上资金净流出105.62亿元。

    截至发稿,全球主要股指集体大跌。

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    特石油“打折”卖

    据界面新闻,作为欧佩克组织事实上的领导者,沙特一直试图用减产稳住国际油价。为了应对新冠疫情引起的全球石油需求萎缩,沙特提出了150万桶/日的更大规模减产计划。其中,欧佩克国家减产100万桶/日,非欧佩克国家承担50万桶/日的减产份额。

    如果计划最终执行,欧佩克+总减产幅度将达到360万桶/日,创下2008年以来的记录。

    当地时间3月6日,第八届欧佩克与非欧佩克(OPEC+)部长级会议在奥地利维也纳召开,对下一阶段生产计划进行讨论。最终俄罗斯正式拒绝了欧佩克再度深化减产的建议。欧佩克与其产油国盟友未达成任何减产协议,现有减产计划将于3月底到期。今年4月,欧佩克相关产油国或将彻底放开产量限制。

    国际油价当天暴跌逾10%,至多年低点。

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    来源:中国石油官网

    俄罗斯认为,减产对国际油价影响有限,且俄罗斯对于低油价的承受能力更强,仅赞成延长现有减产协议。

    在俄罗斯看来,虽然低油价正在给石油市场带来沉重的负担,但石油市场将在未来几个月内自行找到平衡。

    作为回应,周六沙特发动了石油市场的战争,不仅大幅降低售往欧洲、远东和美国等国外的市场的原油价格,还对外宣称将立即增产石油至每天1000万桶以上。

    直观的说,就是油价已经低于矿泉水的价格。据测算,NYMEX原油期货价格目前为41.57美元/桶,1桶=158.98L,即0.26美元/L(按当前汇率约合1.80元人民币/L);目前大多数矿泉水都在1元/500毫升以上,折合最低2元/L。

    据界面新闻,沙特意图通过降价和增产来抢夺丢失的市场份额,以及希望带给俄罗斯更多的威慑以逼迫其回到谈判桌前。

    路透社报道称,3月7日,沙特能源大臣阿卜杜拉·阿齐兹王子视察了沙特阿美石油公司,指示沙特阿美在减产协议到期后,迅速提高原油产量以抢占更多市场份额。

    中东股市崩了

    沙特增产的消息传出后,中东股市已经掀起滔天巨浪。

    3月8日,沙特股市开盘下跌7.15%,之后继续震荡下跌,一度跌超8%。另外,科威特股指盘中跌超10%,触发熔断。

    全球最大石油企业沙特阿美股价下挫4.85%,直接以31.9里亚尔价格开盘,跌破发行价,而且之后股价继续下跌,盘中最高跌超9%,股价最低跌至29.90里亚尔/股,不过尾盘时分沙特阿美股价小幅上扬,截至收盘沙特阿美股价报30.30里亚尔/股,跌幅8.18%。

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    图片来源:摄图网

    根据wind数据,沙特阿美3月8日股价跌幅也是公司上市以来的最大跌幅。沙特阿美市值也跌至约17591亿美元(66000亿里亚尔),相较于开盘市跌去约1700亿美元(11780亿元),也就是说以3月6日收盘价计算,沙特阿美市值一日间跌去约1.20个中国石油(总市值9817亿元)、约2.03个中国石化(总市值5799亿元)、约0.81个贵州茅台(总市值14515亿元)。

    沙特阿美是全球产量最大的石油生产商,更是沙特经济的命脉,沙特政府高度依赖这家石油公司的赋税。根据之前惠誉国际评级(Fitch Ratings)估计,从2015年到2017年,沙特政府约70%的收入来自沙特阿美。

    油价将何去何从

    “对市场而言,原油已成为比冠状病毒更大的问题,”Vital Knowledge创始人亚当-克里萨弗利周日表示。他补充称:“如果布伦特原油价格继续下跌,标普500指数几乎不可能持续反弹。”

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    图片来源:摄图网

    3月9日,高盛分析师在其报告中指出,OPEC与俄罗斯的石油价格战在本周末开始。“价格战”完全改变了石油和天然气市场的前景,预计布伦特原油价格最低可能跌至每桶20美元。同时将第二、第三季度的油价预测下调至每桶30美元。

    兴业研究认为,具体到本次而言,考虑到疫情在海外的扩散仍在上升期,全球原油需求仍在遭受重大冲击,同时OPEC+采取了可能不再减产的行为,而且沙特还表明将增产实施价格战,这与2014年10月沙特在油价已经开启下跌趋势时,做出不再通过控制产量来支撑原油价格的决定极为类似。在此情况下,油价下行风险急剧增加,WTI原油大概率将下探至30美元/桶一线。

    对于后续影响油价的因素,中信期货认为可以重点关注以下几个方面:

    1. 6月9日欧佩克将再次召开部长级会议。仍有再次商议减产可能。

    2. 如果利比亚减产90万桶/日能维持全年,基本足以对冲需求降幅。

    3. 如果年中制裁导致委内瑞拉扩大减产,有助供应继续收紧。

    4. 若沙特增产、利比亚复产、委内瑞拉不减产,油价下行压力将急剧增大。

    封面图片来源:摄图网

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