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    募资补血热潮掀起,天风、东吴相继启动配股,券商千亿定增还在路上

    每日经济新闻 2020-03-10 13:07:54

    今日,天风证券启动配股,紧接着3月12日,东吴证券也将开展配股。根据公告显示,天风证券配股比例为10配3,配股价格为3.6元/股,募集资金不超过55.94亿元(含发行费用);东吴证券配股比例也为10配3,配股价格为6.80元/股,募集资金总额预计不超过65亿元(含发行费用)。

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    图片来源:摄图网

    每经记者 陈晨 每经编辑 谢欣

    今日,天风证券启动配股,紧接着3月12日,东吴证券也将开展配股。根据公告显示,天风证券配股比例为10配3,配股价格为3.6元/股,募集资金不超过55.94亿元(含发行费用);东吴证券配股比例也为10配3,配股价格为6.80元/股,募集资金总额预计不超过65亿元(含发行费用)。

    Wind数据统计,今年1月,除国海证券已完成39.94亿元的配股发行外,目前还有国元证券55亿元、山西证券60亿元、招商证券150亿元的配股预案等待中。除此之外,还有8家券商的千亿定增计划也在路上。 

    两大券商启动配股事项

    天风证券于今日启动配股,比例为10配3。根据公司公告,此次天风证券价格为3.6元/股,募集资金不超过55.94亿元(含发行费用),用于子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排共六大方面。

    《每日经济新闻》记者进一步注意到,天风证券《配股说明书》显示,子公司增资及优化布局方面将使用不超过25亿元,是此次配股募集资金用途最大的项目。天风证券表示,将大力发展私募基金管理业务、发挥天风国际证券集团有限公司的国际平台优势拓展国际业务,并积极考虑和择机实施外延收购。

    另外,记者还注意到,天风证券公告前一日(3月5日)收盘价为7.45元,5日均线为7.03元,20日均线为6.67元,因此,按照3.6元配股价格计算,对应折扣分别为4.8折、5.1折和5.4折。

    Wind数据统计显示,2019年贵研铂业等9家上市公司配股的平均折扣为5.7折左右,而平均认配率为94.22%,前十大股东持股比例在47.04%,而截至2月底,天风证券前十大股东持股比例为56.65%。“按照以往经验,天风配股成功是大概率事件了,而且配股价格的折扣还是挺有吸引力的。”有券商人士说道。

    同样,东吴证券也发布公告称,股权登记日3月12日。配股价格为6.80元/股,配股比例同样为10配3,募集资金总额预计不超过65亿元(含发行费用)??鄢⑿蟹延煤?,本次配股募集资金净额将全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,以提升公司市场竞争力和抗风险能力。

    东吴证券《配股说明书》显示,其中不超过30亿元用于发展投资与交易业务。东吴证券表示,投资与交易业务是证券公司的主要收入来源之一,是证券公司核心竞争力的重要体现。随着资本市场深化改革加快推进,国内多层次的资本市场体系日趋完善,伴随资本市场对外开放力度的加大,证券公司投资与交易业务将迎来更好的发展机遇。 

    天风收购恒泰获准

    其实,除了配股外,天风证券还于9日公告收购恒泰证券5.32亿股获得证监会核准。值得关注的是,较之此前的收购方案,天风证券收购恒泰证券29.99%股份降至20.34%。而剩余部分股权,有知情人士表示,将会按照计划尽快进行。

    这意味着过户完成后,天风证券成为恒泰证券第一大股东,这是证券行业继中信证券收购广州证券之后,又一起重大并购案。

    在证监会核准前,天风证券收购恒泰证券的事项也一直在推进。恒泰证券公告称,2019年9月天风证券董事长余磊、天风证券副总裁王琳晶分别担任恒泰证券非执行董事。2019年11月22日起天风证券副总裁翟晨曦担任恒泰证券联席总裁,将主要负责恒泰证券的业务整合相关事项,并协助总裁负责公司日常经营管理工作。

    公开资料显示,恒泰证券前身为内蒙古证券有限责任公司,成立于1992年,现有的144家证券营业部主要分布于北方省市,正是天风证券布局薄弱地区。同时,由于恒泰证券为港股上市公司,若天风证券取得恒泰证券的控股权,可一并获得境外融资渠道。

    另外,目前恒泰证券持有新华基金59%的股权,而天风证券旗下没有公募基金业务牌照,参股恒泰证券可弥补天风证券在公募业务上的短板。某券商非银研究员对《每日经济新闻》记者表示:“天风和恒泰在很多方面都是互补的,此次收购完成后,天风证券竞争力有望得到明显增厚。”

    券商千亿融资“补血”忙

    2019年二级市场显著回暖,科创板注册制改革落地,券商经纪、投行、自营等业务均得到提振,整体业绩表现较好。

    去年年底,新三板深改路径明确,精选层发行规则将借鉴注册制理念。今年2月14日,证监会发布了修改后的《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》,再融资政策进一步松绑,明确新老划断、明股实债问题,在定价、盈利能力要求、减持要求和定增比例等问题上作出较大调整,券商板块率先受益。

    这也正是券商补充资金、扩展业务规模的大好时机。如此次配股的天风证券和东吴证券均表示,全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

    实际上,自2019年以来,券商“补血”动作频频,不少券商都选择了配股和定增的方式再融资。除了前述马上实施的天风证券和东吴证券的配股外,今年1月,国海证券已完成39.94亿元的配股发行。另外,山西证券60亿元、国元证券55亿元、招商证券150亿元配股预案也在持续推进中。

    定增方面,有8家券商定增等待落地,其中中原证券、南京证券、第一创业和西南证券预计募集资金均在50亿~100亿元之间,中信建投、中信证券和国信证券募集资金在100亿元~150亿元,而海通证券预计募资高达200亿元。

     

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